一、【行业掘金】
1.【上海全方位推进国资分类改革 加快国企创新转型】
新华社8月2日播发《上海国资国企：“管”“放”之间促改革深化》，指出从管企业转向管资本，已成为上海新一轮国资国企改革的重要主线。华谊集团通过把核心资产注入上市公司，有力助推降成本、强主业；上海仪电充分发挥经营团队的积极性，通过引资实现引智、引各类技术、市场和团队。上海国企ETF已于近日完成发行，首募金额152.2亿元，成为今年以来首募规模最大的权益类基金产品，可加快国有资本有序流动。另据上海市国资委主任介绍，上海还将筹建不良资产处置平台，用市场化手段加强余值管理。
机构认为，上海计划在16年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革打消了市场的部分疑虑，而全方位推进国资国企分类改革、一司一策等有力保障了上海国改加速落地。预计在用人、激励、混改、资产重组等方面将进一步深化上海国企改革，建议关注上工申贝（600843）、兰生股份（600826）、上海机电（600835）、开创国际（600097）、强生控股（600662）等。
2.【南纺股份或再启重组 南京国资改革进入落实阶段】
南纺股份（600250）最新公告，控股股东拟筹划与公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，公司将从3日起停牌。南纺股份去年重组南京证券失败后曾明确表示，将积极寻求新的经营业务及利润增长点，提升资产质量及盈利水平。
江苏是全国首个发布国企改革实施细则的省份，南京市也已制定《关于深化国有企业改革的实施意见》，主要路径是战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等。据业内人士透露，部分上市公司控股股东已向南京市国资委上报包括资产重组在内的多个改革方案。资料显示，南京化纤（600889）、南京高科（600064）、南京医药（600713）的实际控制人亦为南京市国资委。南京化纤去年出售了金羚地产，目前正积极寻找改革中出现的机遇，适时进入新的业务领域。
3.【半导体行业持续回暖 多重利好助推复苏】
2日，全球最大半导体封测厂日月光预计下半年业绩将逐季增长，受益通讯、消费电子、工业和车用等产品增长以及毛利率提升，三季度业绩环比增幅超过20%。受此消息刺激，公司股价创出一年多以来新高。同日，全球最大芯片代工制造商台积电约38.7亿美元资本预算获董事会核准，将用于扩充先进制程产能，公司今年资本支出金额由90亿-100亿美元上调至95亿-105亿美元。
业内认为，作为行业风向标的两大半导体龙头回暖趋势明显，而国际半导体产业协会公布的6月半导体设备订单出货比（B/B值）也连续7个月维持在1以上，显示出行业正稳健成长且未来三个月展望乐观。从国内情况看，集成电路产业基金开始加快落地。上周，紫光集团联合国家和湖北地方基金正式成立了长江存储科技公司，国家存储器基地建设获得重大进展。下半年，行业复苏叠加政策落地，上海新阳（300236）、长电科技（600584）、七星电子（002371）、艾派克（002180）、上海贝岭（600171）等行业龙头盈利水平有望提升。
4.【工信部：推动动力电池产业发展指导意见出台】
据工信部网站8月2日消息，全国人大常委会办公厅将十二届全国人大四次会议期间55位代表提出的关于进一步支持新能源汽车产业发展的12项建议作为2016年重点督办建议，交由工业和信息化部牵头，会同财政部、发展改革委、公安部、国管局、国家能源局、交通运输部、科技部、质检总局、住房和城乡建设部等单位共同办理。
国家加大对新能源车的推广，从中央到多个省市地方都给予了优惠的政策或资金支持。国内新能源汽车的需求也在大幅提升，其动力锂电池的需求也大幅放量，而且产能供不应求，价格也在持续上涨，行业进入发展快车道，可关注锂矿和电池材料，相关上市公司包括赣锋锂业（002460）、国轩高科（002074）、亿纬锂能（300014）、澳洋顺昌（002245）、江苏国泰（002091）等。
【机构在调整中布局新能源汽车产业链】
在市场调整之际，新能源汽车板块正吸引部分公私募基金分批布局。沪上某知名私募基金经理表示，尽管部分概念股短期涨幅较高，但是从产业长期发展趋势看，行业投资还处于起步期，目前看市场空间还很大。
据了解，机构布局新能源汽车，主要集中在具有较高壁垒的电解液、湿法隔膜和三元材料领域，以及受需求拉动价格开始上涨的钴金属等，而新切入高壁垒领域的公司最受机构关注。
◆双杰电气（300444）两次增资东皋膜公司，后者主营湿法陶瓷膜，全部达产后生产规模将跻身业内前三，有望实现进口替代。
◆天际股份（002759）拟定增收购的新泰材料，目前六氟磷酸锂产能位列业内第五，在建产能完工后有望跻身行业龙头，也被多家机构看好。
5.【国内首家重沉浸VR主题公园本月发布 概念股受关注】
黑晶科技独立研发的“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园项目近日于深圳开启了媒体内测体验活动。据悉，8月在北京“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园将正式对外体验。该主题公园集合了硬件集成、大空间定位、独立IP主题内容开发等VR软硬一体化解决方案。
业内认为，VR主题公园是VR最先发展起来的应用场景，是虚拟现实 产业发展水平的重要指标。主题公园能够提供多人交互的场景，今后很有可能成为家庭娱乐、团体活动的一个新选择。在全球范围内，VR主题公园的市场前景已展露了冰山一角，而国内的VR主题公园尚处在蓝海中，前景诱人。高盛发布预测，到2025年VR/AR市场保守将达到800亿美元；投行Digi-Capital则预测，到2020年全球AR/VR市场规模可达1500亿美元。
◆利亚德（300296）持有黑晶科技20%股权，并与其在 VR 领域达成战略合作。
◆华谊兄弟（300027）联手圣威特布局VR主题公园。
其他关注：棕榈股份（002431）、岭南园林（002717）
6.【环保督查助力钨价上行 概念股受关注】
8月2日钨精矿价格继续小涨1000元/吨。目前黑钨精矿报价7.2-7.4万元/吨，白钨精矿报价7-7.2万元/吨。本周两天钨精矿已连续拉升3%左右，近一个月价格上涨1万元/吨，涨幅达15%。钨粉价格也小幅跟涨2元/公斤至170元/公斤左右，海外出口的钨产品价格也有所回升。本周五赣州钨协将出台8月预测价。
今年7月6日，经党中央、国务院批准，第一批8个中央环境保护督察组分别负责对江西、云南、内蒙古等省份进行环境保护督察，7月14日第四环保督查组已入驻江西，考察地区包括赣州等市。督查工作将持续至8月份，后续还将有6个月的监督整改时间。
环保政策加强的大环境下，落后产能将逐渐被市场淘汰，小中型钨生产加工企业面临较大的整改成本压力，而优质龙头生产企业由于前期的环保投入较大，具备产品质量优势，有望在后续竞争中逐步受益。分析认为，此轮上涨为触底反弹，淡季逆势上扬反映厂家信心，预计中下游钨产品仍有上涨空间。可持续关注国内钨制品龙头，拥有全产业链优势的厦门钨业（600549）、章源钨业（002378）和中钨高新（000657）。
7.【钛白粉价格再度上调 供需改善提升行业盈利水平】
最新数据显示，8月2日钛白粉行业龙头四川龙蟒再度提价，国内直接客户涨价每吨500元，国际客户每吨涨50美元，为年内第九次涨价，今年以来累计涨幅逾30%。
近期环保核查持续推进，企业开工率有所缩减，供给量下降。另外，出口市场一直保持较好态势，大厂库存持续紧张。在供需改善的推动下，行业盈利水平将继续提升。
◆佰利联（002601）定增收购四川龙蟒事项已获证监会核准，公司最新公告2日起上调金红石型钛白粉销售价格。
◆安纳达（002136）、中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）也拥有钛白粉产能。
8.【美放宽商用无人机限制 市场迎来爆发期】
据外媒报道，美联邦政府将降低商用无人机的准入门槛，无人机的消费市场将迎来新一轮高潮。从8月底开始，联邦航空管理局将取消一系列繁复的无人机准入政策，包括无人机飞行员需要取得合理授权并持有飞行员执照。届时，驾驶员只需要提供远程飞行证书以及接受背景调查即可。
无人机作为新兴的装备和技术手段，被称为“空中机器人”。其应用从军事上的侦察、打击、察打一体，到民用的航拍、勘察、遥感、测绘、气象、农业、电力等行业，是军民融合式发展最具代表性的产品，在当前及未来国民经济各领域具有广阔的前景。互联网研究机构艾瑞咨询近日发布《2016年中国无人机行业研究报告》称，我国小型民用无人机市场进入快速成长期，预计2025年，国内无人机市场总规模将达到750亿元人民币。
◆通裕重工（300185）研发生产的无人机已试飞成功。
◆中海达（300177）研制的无人机已经产业化，可在艰难的环境下高质量地完成飞行、航摄任务，可应用于航空制图、安全执法、海洋环境等。
◆山河智能（002097）参股公司山河科技是国内首家通过中国民航轻型飞机适航认证的企业。
其他关注：威海广泰（002111）、雪莱特（002076）
9．【IBM将推出迄今为止最大规模区块链商用项目】
综合媒体消息，IBM预计9月将在公司内部应用目前最大规模的区块链商业系统，以加快IBM内部的交易追溯。IBM计划未来出售包含该系统的区块链平台。该应用将有助于IMB全球金融部门解决顾客和供应商的交易纠纷。
IBM这一举动也给已经在区块链公司和技术方面投资了大量资金的市场传递了积极信号，将加快推进区块链发展进程，相关上市公司如飞天诚信（300386）、海立美达（002537）、赢时胜（300377）、恒生电子（600570）、御银股份（002177）等涉及区块链相关业务有望得到正面提振。
二、【公司动态】
◆金融
因控股股东发生变更 大连友谊多位董事、监事辞职
◆环保
巴安水务签股权收购备忘录 拟收购德国上市公司ItN67%股权
高能环境中标岳阳市静脉产业园PPP项目
津膜科技中标1.9亿元污水处理EPC工程项目
◆公用事业
福能股份天然气采购成本下降 增厚业绩
吉电股份签署风力发电项目合作框架协议
漳泽电力拟8000万元投设热力子公司
南京公用上半年净利润同比增20.82%
华能国际中报净利下降逾三成
◆新能源与电力设备
南洋股份拟57亿元收购信息安全行业公司 继续停牌
◆通信
光环新网中期净利1.32亿 同比增长184%
奥维通信中标逾5000万信息系统项目
特发信息2亿元增资全资子公司
◆计算机
齐心集团中期净利4666万 同比增长约334%
思创医惠参股公司江苏钜芯获准挂牌新三板
博通股份拟63.3亿收购中软国际TPG业务经营主体 继续停牌
◆电子
3D Systems与光韵达数字医疗正式签署战略合作
◆传媒互联网
万达院线与IMAX公司签署协议 将新增150家IMAX影院
广电网络全资子公司希望在线拟更名为丝路影视
唐德影视非公开发行股票申请恢复审查
世纪游轮海外游戏收购事宜仍在论证中 继续停牌
◆机械
华昌达拟定增24亿元 投向智能装备项目 3日复牌
通裕重工中期净利增逾四成 拟10转20派1元
五洋科技中期净利3209万 同比增长223%
中国一重澄清：控股股东未接到重组有关文件
海默科技拟进行定增询价工作 3日起停牌
◆军工
尤洛卡积极推进军工转型
贵州盖克拟转让中航动控股份
◆医药生物
啤酒花8日起更名为“同济堂”
国农科技拟收购医药公司 继续停牌
*ST生物公告国有股权无偿划转情况 继续停牌
◆基础化工
佰利联上调主营产品价格
华锦股份5亿元闲置募资购买银行理财产品
中化国际公告称正筹划收购Atotech 继续停牌
◆石油化工
国际实业终止筹划资产收购事项 3日复牌
中国石化：川气东送管道业务拟公开引资
康普顿中报净利增长逾两成
康普顿5000万元成立资管子公司
◆煤炭
永泰能源拟以40亿元增资华瀛石油
上海能源1亿元投设电热子公司
◆金属
万顺股份铝箔业务盈利水平逐步恢复
海南矿业拟使用5亿募集资金补充流动资金
华菱钢铁二股东拟转让公司10.08%股份
◆建筑与装饰材料
柯利达拟携手控股股东等设立方圆证券
西部建设与建行新疆分行签订战略合作协议
松发股份持股5%以上股东拟清仓减持所持股份
濮耐股份：股东刘百春逾九成所持股份已质押
◆房地产
廊坊发展：控股股东增持60万股 恒大已持股10%
浙江广厦控股股东质押再4500万股 已累计质押所持96.81%股份
◆建筑和工程
神州长城子公司签署15亿元海外PC承包合同
◆交通运输仓储
中国国航控股股东累计完成增持1121万股
重庆路桥中报净利增长逾一成
万林股份非公开发行获证监会核准
宁沪高速1.1亿元购买银行理财产品
宁波港7月份集装箱吞吐量同比增长7.8%
天海投资遭股东减持6200万股
◆汽车
八菱科技第二期员工持股计划提前终止购买
跃岭股份拟购买新能源行业资产3日起停牌
◆轻工造纸
群兴玩具重组面临终止风险 3日起停牌
◆纺织和服装
际华集团：控股股东否认与一重集团重组传闻
摩登大道筹划重大事项 3日起停牌
南纺股份控股股东拟筹划重大事项 3日起停牌
◆批发和零售贸易
香溢融通澄清信托概念：无信托牌照 未开展信托业务
山东金泰终止筹划资产重组 4日召开说明会
◆食品饮料
黑牛食品拟出售5亿元资产促转型升级 3日复牌
兰州黄河中报净利同比由盈转亏 证券投资浮亏近5000万元
◆农林牧渔
龙力生物上修中期业绩 预增12%-41%
禾丰牧业上半年净利润同比增逾5成
福成股份股东滕再生质押所持全部股份
◆新股申购
广西广电（730936）发行价4.8元，市盈率23倍，申购上限9万股，属于电信、广播电视和卫星传输服务业。
苏州恒久（002808）因天气原因暂缓了原定于2日的新股申购，3日恢复。发行价7.71元，市盈率23倍，申购上限1.2万股，主营激光有机光导鼓。
三、【机构和游资龙虎榜】
远望谷（002161）：两机构买1243万，一机构卖164万
廊坊发展（600149）：招商上海陆家嘴东路游资封板，一机构买3968万，一机构卖1439万
金字火腿（002515）：海通天津霞光道及兴业广西分公司游资封板，一机构买589万
香溢融通（600830）：华泰上海仙霞路及方正台州解放路游资封板，一机构卖364万
粤水电（002060）：财通温岭东辉北路游资封板，两机构卖2694万
长江投资（600119）：东方上海银城中路及财通杭州文二西路游资封板
天润数娱（002113）：华泰浙江分公司及中信上海漕溪北路游资封板
金冠电气（300512）：华泰广州云城西路及光大奉化南山路游资封板
天津普林（002134）：财通青岛海尔路及恒泰上海虹桥路游资封板
海汽集团（603069）：华鑫上海茅台路及宛平南路游资封板
四、【财经要闻】
中央金融工作会议推迟至9月以后，或因改革难度太大
上周A股新增投资者32.38万，交易活跃度有所回升
上周证券保证金净流入168亿元，结束连续五周净流出
央行周二开展600亿逆回购 转向单日资金净回笼
不良资产收益权转让试点将启动
国务院批复济南城市总体规划 合理控制城市规模
苏州城市总体规划获批 推进苏锡常都市圈建设
商务部：自贸区新一批改革试点经验即将推广实施
天津自贸区或将增设曹妃甸片区
国防部回应日本2日发表的2016年度《防卫白皮书》，指出其无端炒作南海、东海等问题。
军事专家：中国首艘国产航母或于年底下水 最快明年交付海军
国家铁路局推进高铁安全防护工程数据库建设
西宁至成都高速铁路将于年内开工建设
我国“单一窗口”试点扩容 新增六个内陆沿边省区市
7月物流业景气度指数高位企稳，物流业务活动趋于活跃。
新华社评滴滴并购优步中国：滴滴应主动申请反垄断审查
成品油价格本周四将迎“两连降” 每升下调或超0.1元
中电装备公司启动埃塞-肯尼亚500千伏直流联网项目
首部全国性互联网金融信披标准即将出台 强化穿透式管理
广电总局就做好互联网电视整改工作在内容源等多方面提出要求
6月份全国体育彩票销售同比增长47.2%，今年前6个月累计为同比增长8.4%
国际电子竞技联盟（IeSF）将再次向奥组委提交入奥申请书。
联想发布首款OLED屏笔记本：续航11小时
欧股周二收盘下挫1.3% 银行股领跌
美股周二收低 道指连续第七个交易日下滑
美油跌穿40美元大关 创近四个月新低；金价创两年多最高收盘价，投资者寻求避险
标签： #JN西城控股信托权益转让计划
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