央企信托-江苏射阳城投债券(城投债 信托)

余老师 205 0

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央企信托-江苏射阳城投债券

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当月要点:

1、拿地同比下降50.2%,降幅连续五个月收窄

2、央国企拿地渐显乏力,城投托底拿地受限

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01

拿地同比下降50.2%,降幅连续五个月收窄

2022年1-10月,TOP100企业拿地总额11229亿元,拿地规模同比下降50.2%,降幅比上月收窄1.0个百分点,连续五月维持收窄态势。TOP100门槛值为36亿元,较上年同期下降11亿元,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为40.3%。

从新增货值来看,华润置地、保利发展和招商蛇口占据榜单前三位。2022年1-10月,华润置地以累计新增货值2003亿元占据榜单第一;保利发展和招商蛇口紧随其后,累计新增货值规模分别为1923亿元和1588亿元。TOP10企业1-10月新增货值总额12616亿元,占TOP100企业的36.1%,新增货值门槛为800亿元。

图:2021-2022年10月50家代表房企每月拿地总额

数据来源: 中指数据CREIS(点击查看)

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50家代表企业拿地总额同比、环比降幅扩大。2022年10月,50家代表房企拿地总额同比下降42.6%,降幅较上月扩大;环比大幅下降75.9%。

02

央国企拿地渐显乏力,城投托底拿地受限

根据中指监测,截至10月27日,22城中已有19城发布三批次土地公告,今年三批次推地时间较去年均提前,但在市场下行、企业拿地意愿较低情况下,土地推出规模普遍缩量,22城全年供地计划完成率不足五成。成交表现整体趋冷,除了一些热点城市保持热度外,底价成交成为土拍市场主旋律;三批次民企拿地意愿进一步降低,同时央国企拿地力度也出现减弱态势。

具体来看,三批次中,已成交16城地方国资拿地金额占比达53%,较首批次、二批次均提升超15个百分点。去年下半年,地方国资托底现象日渐凸显,2022年以来,民企拿地意愿进一步减弱,央国企、地方国资成为拿地主力,2022年首批次央国企和地方国资拿地金额占比达72%,二批次达83%,三批次仍在八成以上。但值得注意的是,首批次、二批次央国企拿地金额占比均在四成以上,二批次甚至近五成,而三批次央国企拿地占比却降至三成,央国企拿地渐显乏力,地方国资拿地比重提升至53%,如福州、无锡2022年以来地方国资拿地金额占比均在五成以上,三批次在九成左右。

表:22城2022年不同企业拿地情况(已成交城市)

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03

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看,长三角地区领跑全国。1-10月,长三角TOP10企业拿地金额2411亿元,居四大城市群之首。其中,滨江集团拿地金额为361亿元,位居长三角企业拿地金额榜首;粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额1247亿元,位列第二;京津冀TOP10企业拿地金额1078亿元,位列第三。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以1170万平方米位居四区域首位,超越长三角TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,央企国企仍是主力。华发股份、华润置地、中海地产、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局,央国企参与热度较高,重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企,这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中,滨江集团保持杭州区域龙头地位,牢牢占据杭州市拿地金额榜首。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,10月入榜地块中多数位于粤港澳大湾区,成交金额门槛为28亿元。随着多城市开启第四批集中供地,整体来看土拍市场有所回温,但仍以重点城市群为主。其中,广州市荔湾区芳村大道南以东地块成交总价最高,为188亿元,建筑规划面积98万平方米,成交楼面均价为19150元/平。

数据来源: 中指数据CREIS(点击查看)

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间:截至2022年10月31日18:00;

区域范畴:

京津冀:北京、天津、河北等15个重点城市;

长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;

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粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;

中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

50家代表企业:

碧桂园、万科、保利发展、融创中国、中海地产、绿地控股、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、金科集团、金地集团、新城控股、中国金茂、旭辉集团、绿城中国、龙光集团、中南置地、越秀地产、中国铁建、正荣集团、融信集团、新希望地产、雅居乐、美的置业、远洋集团、滨江集团、时代中国、祥生地产、华发股份、中骏集团、宝龙地产、金辉集团、禹洲集团、首开股份、合景泰富集团、华宇集团、大悦城控股、仁恒置地、佳源国际、建发房产、路劲集团、大华集团、中交房地产、保利置业、电建地产、俊发集团、联发集团、建业集团、东原集团、德信地产

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房地产市场:

中国房地产市场月报2022年09月

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2022年三季度中国房地产市场总结与趋势展望

https://u.fang.com/ytcew9/

指数研究:

中国房地产指数系统百城价格指数报告(2022年9月)

https://u.fang.com/ytcfqj/

政策解读:

中国房地产政策跟踪报告(2022年9月)

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资金来了!多部委出台“保交楼”举措

https://u.fang.com/ytc657/

企业研究:

城投商票***扎堆:又一个信号

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PSL重出江湖,国家队悉数登场保交楼

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中国房地产企业动态监测第322期

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