长江商报消息●长江商报记者 徐佳
山东省港口资源正在加速整合。
日前，港口上市公司青岛港（601298.SH）披露重组预案。上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购日照港集团持有的油品公司、日照实华、日照港融、烟台港股份等多家公司股权，并募集配套资金。
长江商报记者注意到，本次重组是山东省港口整合的重要举措。青岛港将获注优质主业资产，同时由于青岛港、日照港、烟台港主营业务重合度高，此次重组也将推进解决山东省港口的同业竞争问题。
据了解，青岛港此次重组的8家标的公司主要经营港口装卸及配套业务，聚焦水路运输行业，覆盖集装箱码头、油品码头、干散杂货码头、港口配套服务等多个细分领域。
今年前5个月，8家标的公司合计实现营业收入36.68亿元、归母净利润6.988亿元，期末总资产合计408亿元。
整合资源解决同业竞争问题
根据青岛港披露的重组预案，青岛港拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权、莱州港60%股权、联合管道53.88%股权、港航投资64.91%股权、运营保障公司100%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。
目前，标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产预估值及最终交易价格尚未确定。
长江商报记者注意到，本次重组是山东省港口整合的重要举措，同时也是解决山东省港口集团体内同业竞争问题的主要方式。
资料显示，2019年，山东省港口集团获批设立，成为统筹山东省港口等重大交通基础设施建设、推动港口一体化发展的投融资和市场运营主体。经过股权划转之后，2022年1月，山东省港口集团成为上市公司的间接控股股东。
截至目前，山东省港口集团已经整合了青岛港集团、日照港集团、烟台港集团、渤海湾港集团四大港口集团的股权。
由于青岛港、日照港、烟台港主要服务于山东半岛及其西向延伸的部分地区，三大港口辐射范围重叠，业务内容有交叉，存在同业竞争，因此山东省港口集团曾承诺在2027年1月前，综合运用资产重组、股权置换/转让、委托管理、业务调整或其他合法方式，解决山东省港口集团存在的与青岛港经营同类或类似业务的问题。
而山东省港口集团主导下的青岛港重组，实质上是将日照港集团、烟台港集团下属优质港口资产注入上市公司，以优化省内港口资源配置、提高码头港口资源综合利用能力，避免资源浪费和同质化竞争。
此外，港口资产的整合也将显著提升山东省港口的综合服务能力和市场竞争力，全力服务黄河流域生态保护与高质量发展等国家战略，加快建设“港通四海、陆联八方、口碑天下、辉映全球”的世界一流海洋港口。
值得一提的是，与此同时，山东省内另一家港口上市公司烟台港也计划实施资产收购。烟台港拟收购烟台外代53%股权、仁海货运51%股权、远海船代49%股权、海纳仓储51%股权、远昌船代100%股权、蓬莱外代49%股权、保税物流中心89.58%股权以及日照港集团部分资产。通过此笔交易，烟台港将进一步拓展物流业务。
8家标的公司覆盖多个细分领域
据了解，青岛港此次重组的标的公司主要经营港口装卸及配套业务，聚焦于水路运输行业，覆盖集装箱码头、油品码头、干散杂货码头、港口配套服务等多个细分领域。
青岛港介绍，各标的公司通过与山东省港口集团各资源要素协同发展，在渤海湾南岸山东半岛岸线逐步形成了完善的液体散货、铝土矿等货类联同运营体系，结合上下游行业高效运作，通过巩固其优越的地理区位优势、便捷的管道及铁路集疏运系统优势、临港产业集聚优势“三大发展优势”，建成了“一带一路”综合性物流枢纽。
上述港口资产的注入，不仅能够壮大青岛港的主营业务实力，同时也将推动青岛港的盈利能力进一步提升。重组预案显示，2021年至2023年前5个月，标的公司中，油品公司分别实现营业收入8.85亿元、8.52亿元、4.12亿元，归母净利润1.08亿元、1.42亿元、6821.04万元；日照实华分别实现营业收入5.55亿元、5.4亿元、2.45亿元，归母净利润2.98亿元、2.85亿元、1.34亿元；日照港融分别实现营业收入3738.56万元、4099.14万元、1472.69万元，归母净利润-24.51万元、487.59万元、484.06万元；烟台港股份分别实现营业收入62.48亿元、61.97亿元、26.92亿元，归母净利润-4715.94万元、1.02亿元、1.08亿元；莱州港分别实现营业收入3.88亿元、4.19亿元、1.56亿元，归母净利润8331.73万元、8801.94万元、2899.44万元；联合管道分别实现营业收入17.9亿元、18.3亿元、7.85亿元，归母净利润8.24亿元、7.71亿元、3.37亿元；港航投资分别实现营业收入467.99万元、3239.6万元、1.16亿元，归母净利润92.59万元、179.97万元、203.04万元；运营保障公司分别实现营业收入2846.82万元、7536.26万元、3236.84万元，归母净利润31.15万元、18.92万元、1553.12万元。
截至今年5月末，油品公司、日照实华、日照港融、烟台港股份、莱州港、联合管道、港航投资、运营保障公司的资产总额46.84亿元、27.6亿元、2.32亿元、187.79亿元、20.75亿元、60.74亿元、59.28亿元、2.68亿元。
综上粗略计算，今年前5个月，上述8家标的公司合计实现营业收入36.68亿元、归母净利润6.988亿元，期末总资产合计408亿元。
而坐拥世界第四大沿海港口青岛港口，青岛港的盈利能力也一直保持在行业领先位置。2022年，青岛港实现营业收入192.63亿元，同比增长14.71%；净利润45.25亿元，同比增长13.63%。报告期内，青岛港及其合营企业、联营企业全年完成货物吞吐量6.27亿吨，同比增长10.3%。在装卸主业方面，青岛港提速东北亚国际航运枢纽中心建设，2022年新增集装箱航线28条，航线总数继续稳居中国北方港口第一位，全年集装箱吞吐量完成2682万TEU，同比增长13.1%。
2023年一季度，青岛港实现营业收入45.52亿元，同比增长0.04%；净利润和扣非净利润分别为12.59亿元、12.27亿元，同比继续增长10.23%、11.46%。
视觉中国图
责编：ZB
标签： #青岛海科控股债权资产转让
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